【業績の推移／第1四半期】サイオス(3744)

<当第3四半期連結累計期間の概況>
当第3四半期連結累計期間においては、国内経済は雇用・所得環境の改善や各種政策の効果により緩やかな回復が続きましたが、中東情勢や米国の通商政策の影響により、依然として先行き不透明な状況が続いております。また、サイオスグループが属する情報サービス業界におきましては、生成AIやAIエージェントに代表される技術革新のスピードが一段と加速しております。業務効率化や生産性向上に向けたAIの導入・活用を中心に、企業のIT投資は堅調に推移する一方、高度化・巧妙化するサイバー攻撃への対策の重要性も高まっており、AIを安全に活用するための体制整備が企業にとって重要な経営課題となっております。加えて、IT人材不足の継続や求められる技術領域の拡大を背景に業界内の競争は激化しており、新たな技術への対応に向けた継続的な投資と、人材の確保・育成が求められております。
このような状況において、サイオスグループは、「世界中の人々のために、不可能を可能に。」をミッションと定め、中長期的な企業価値の向上と持続的成長の実現に向け、ストック型ビジネスモデルの拡大に継続して取り組むとともに、AIとオープンソースソフトウェアによる事業強化等を通じ、変化に柔軟かつ俊敏に対応してまいります。
当第3四半期連結累計期間の各セグメントの業績は、次のとおりとなりました。
なお、当連結会計年度以降の成長戦略の実現に向け、経営判断を事業特性に応じて最適化するため、取引形態に合わせて管理区分を見直したことに伴い、第1四半期連結会計期間より、「プロダクト&サービス」に含めていた事業の一部を、「ソフトウェアセールス&ソリューション」の区分に変更しております。詳細は(セグメント情報等)の「2.報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。下記の前年同期比較情報については、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。
1 プロダクト&サービス
主力自社製品である「LifeKeeper」(*1)販売は、案件獲得が堅調に推移したことにより、増収増益となりました。AI機能を搭載したクラウド型ワークフロー「Gluegent Flow」やIDの管理をクラウドで行う「Gluegent Gate」等の「Gluegentシリーズ」(*2)販売においても、ユーザー数が好調に推移したことにより増収増益となりました。MFP向けソフトウェア(*3)製品販売は、サブスクリプションモデルへの移行の本格化が収益の下押しに計画よりも大きく影響を与えたこと等により、減収減益となりました。
これらにより、売上高は3,764百万円(前年同期比3.8%増)、セグメント利益は497百万円(前年同期比3.9%減)となりました。
2 コンサルティング&インテグレーション
前年同期に好調であった金融機関向け及び文教向けのシステム開発・構築支援の案件獲得の反動等により、セグメント全体では減収減益となりました。これにより、売上高は2,432百万円(前年同期比7.8%減)、セグメント利益は217百万円(前年同期比29.3%減)となりました。
3 ソフトウェアセールス&ソリューション
Red Hat, Inc.関連商品(*4)の販売が好調に推移し増収に寄与した一方で、利益への影響は限定的となりました。また、Elastic N.V.関連商品(*5)の販売も好調に推移し増収増益となったことで、セグメント全体では増収増益となりました。
これらにより、売上高は10,305百万円(前年同期比40.4%増)、セグメント利益は108百万円(前年同期比102.4%増)となりました。
これらの結果、当第3四半期連結累計期間においては、売上高は16,504百万円(前年同期比21.3%増)、人件費の増加等により販売費及び一般管理費は3,889百万円(前年同期比8.3%増)、営業利益は200百万円(前年同期比32.4%減)、受取利息等の計上により経常利益は249百万円(前年同期比31.3%減)、法人税、住民税及び事業税等の計上により親会社株主に帰属する四半期純利益は155百万円(前年同期比34.0%減)となりました。
サイオスグループが重視する経営指標であるEBITDA(営業利益+減価償却費+のれん償却額)とROIC(年率換算数値、税引後営業利益÷(株主資本+有利子負債))は、次のとおりとなりました。
EBITDA:262百万円(前年同期比20.1%減)
ROIC(年率換算数値):8.8%(前年同期は14.7%)
(*1) LifeKeeper
本番稼働のサーバーとは別に同じ環境の予備サーバーを待機させ、万が一の障害の際には自動的に予備サーバーに業務を引き継がせる役割を担うソフトウェア。
(*2) Gluegentシリーズ
IDの管理をクラウドで行うサービス「Gluegent Gate」をはじめ、クラウド型ワークフローの「Gluegent Flow」、Google Calendarにチームメンバーの予定管理機能等を付加した「Gluegent Appsグループスケジューラ」等、企業におけるクラウドを利用した業務効率化等を支援するサービス。
(*3) MFP向けソフトウェア
プリンタ、スキャナー、コピー、FAX等複数の機能を搭載した機器をMFP(Multifunction Peripheralの略)という。MFP上で利用できる文書管理ソフトウェア「Quickスキャン」「Speedoc」等。
(*4) Red Hat, Inc.関連商品
オープンソースソフトウェア&サービス・プロバイダーRed Hat, Inc.が開発するオープンソースの製品。
(*5) Elastic N.V.関連商品
オープンソース型の高速検索・分析エンジン「Elasticsearch(エラスティックサーチ)」を活用して、生成AIの精度を向上させる「RAG構築支援コンサルティングサービス」。

【業績予想の修正に関するお知らせ（15:30開示）より】
修正の内容
1. 連結業績予想の修正
（単位：百万円、1株当たりは円）
前回発表予想(A)：売上高 20,000 / 営業利益 450 / 経常利益 510 / 純利益 370 / 1株当たり純利益 42.68
今回修正予想(B)：売上高 21,000 / 営業利益 210 / 経常利益 270 / 純利益 170 / 1株当たり純利益 19.61
増減額(B-A)：売上高 1,000 / 営業利益 △240 / 経常利益 △240 / 純利益 △200 / 1株当たり純利益 ―
増減率(%)：売上高 5.0 / 営業利益 △53.3 / 経常利益 △47.1 / 純利益 △54.1 / 1株当たり純利益 ―
(ご参考)前年同期実績：売上高 19,059 / 営業利益 401 / 経常利益 497 / 純利益 320 / 1株当たり純利益 36.93
修正の理由
売上高においては、ソフトウェアセールス&ソリューションセグメントにおける Red Hat,Inc.関連商品(*1)及び Elastic N.V.関連商品(*2)の販売が好調に推移していることから、前回予想を上回る見込みです。
一方、利益面においては、プロダクト&サービスセグメントにおける文書管理アプリケーション(*3)の売上高が当初計画を下回って推移しております。これは主に、サブスクリプションモデルへの移行に伴う売上の下押しの影響が想定より大きくなっていることによるものです。その結果、人件費の増加等による販売費及び一般管理費の増加を吸収できず、営業利益以下の各段階利益は前回予想を下回る見通しとなりました。
今回の減益はビジネスモデルの転換に伴うもので、サブスクリプション契約の積み上がりにより、中長期的には安定的な売上の拡大と利益の回復につながるものと見込んでおります。
なお、2026 年 12 月期の配当予想(1株当たり5円)につきましては、現時点で変更の予定はありません。
また、本日別途公表いたしました「株主優待制度の拡充に関するお知らせ」に係る費用は、上記の修正予想に織り込んでおります。
(*1) Red Hat, Inc.関連商品:オープンソースソフトウェア&サービス・プロバイダーRed Hat,Inc.が開発するオープンソースの製品。
(*2) Elastic N.V.関連商品:オープンソース型の高速検索・分析エンジン「Elasticsearch(エラスティックサーチ)」を活用して、生成 AI の精度を向上させる「RAG 構築支援コンサルティングサービス」。
(*3) 文書管理アプリケーション:プリンタ、スキャナー、コピー、FAX等複数の機能を搭載した機器(MFP)上で利用できる文書管理ソフトウェア「Quickスキャン」「Speedoc」等。