キーウェアソリューションズ（3799）の事業内容、事業の状況や経営戦略、事業等のリスクについて

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キーウェアソリューションズ(3799)の株価チャート　キーウェアソリューションズ(3799)の業績　沿革　役員の経歴や変遷

３ 【事業の内容】　キーウェアソリューションズグループは、キーウェアソリューションズ、子会社７社および関連会社１社で構成され、コンピュータシステム構築に必要な全体または一部のソフトウェア開発を受託して行う「システム開発事業」、各種ＥＲＰパッケージ等によるシステム構築を核としたエンドユーザ向けのシステムインテグレーションを行う「ＳＩ事業」、顧客のコンピュータシステムに関する様々なニーズに対応する運用・保守等のサポートサービス事業、関連機器・パッケージソフト等の販売事業、新規領域を推進する新事業など、他の事業セグメントに属さない事業から構成される「その他事業」を主な事業としております。　キーウェアソリューションズは、設立以来多様な分野において、特殊な業種・業務ノウハウ、先進技術を背景に、企業の情報システムの構築を支えてきました。代表的なものに、社会インフラ企業の基盤構築や通信キャリア、大手鉄道輸送会社に代表される収入・料金管理、ならびに全国規模で拡がる社会インフラネットワークを監視・制御するシステム開発などがあります。また、定型業務ではない複雑な顧客固有の特殊業務分野のシステム化も行っております。　キーウェアソリューションズグループにおいて受託契約を行うシステム開発には、１次請けのケースと２次請けのケースがあります。　キーウェアソリューションズグループの事業におけるキーウェアソリューションズおよび関係会社の位置付けおよびセグメントとの関連は、下表のとおりであります。　なお、当連結会計年度から、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第５ 経理の状況、１ 連結財務諸表等、(1) 連結財務諸表、注記事項（セグメント情報等）」をご参照ください。　事業区分／業務セグメント事業内容キーウェアソリューションズグループシステム開発事業コンピュータシステム構築に必要な全体または一部のソフトウェア開発を受託して行う事業（自社が開発したパッケージソフトウェア製品をカスタマイズし、提供・販売する事業を含む）《代表的な自社パッケージソフトウェア》・医療ソリューションパッケージ（ＭＥＤＬＡＳシリーズ、ＮＡＰＲＯＳ）・広告システム・ＯｐｅｎＭｏｎｉｔｏｒ（ネットワーク管理システムパッケージ）キーウェアソリューションズキーウェア北海道株式会社キーウェア東北株式会社キーウェア西日本株式会社キーウェア九州株式会社キーウェアメディカル株式会社株式会社クレヴァシステムズＳＩ事業各種ＥＲＰパッケージ等によるシステム構築を核としたエンドユーザ向けシステムインテグレーション事業（自社が開発したパッケージソフトウェア製品をカスタマイズし、提供・販売する事業を含む）《代表的な自社パッケージソフトウェア》・Ｂｉｚ∫テンプレートキーウェアソリューションズその他事業サポートサービス事業、販売事業、コンサルティング事業、新事業など他の事業セグメントに属さない事業 サポートサービス事業顧客のコンピュータシステムの運用に関する様々なニーズに対応し、運用・保守・教育等を支援する事業株式会社クレヴァシステムズ 販売事業顧客の要求に応じ、最適なコンピュータおよび関連機器、パッケージソフトウェア等の他社商品を仕入れ、必要な導入支援を行い販売する事業キーウェアソリューションズ コンサルティング事業お客さまが抱える経営課題等を分析し、ＤＸやＲＰＡなどのＩＴソリューションを通じて支援・解決する事業《代表的なソリューション・サービス》・ＰＲＯＶＩＳＩＯＮ（お客さまのＤＸ実現に向けたトータルソリューション）・ＤＸファーストステップソリューション（ＤＸに取り組む企業に向けた業務最適化コンサルティングや各種ＩＴソリューションの導入支援）・ＲＰＡ導入支援サービスキーウェアソリューションズ株式会社クレヴァシステムズ 新事業事業領域の拡大や蓄積された技術を基にした新分野への進出などの新規領域を推進する事業《代表的なソリューション・サービス》・農業ＩＣＴ（ＯＧＡＬシリーズ）キーウェアソリューションズ株式会社オーガル 　前頁で述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】キーウェアソリューションズおよびキーウェアソリューションズの子会社(以下「キーウェアソリューションズグループ」という。)の経営方針、対処すべき課題等は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、キーウェアソリューションズグループが判断したものであります。 (1) 会社の経営の基本方針　情報技術に関する全てをキーウェアソリューションズグループの「事業領域」とし、個人の個性と能力を発揮することに価値を置いた「企業風土」のもと、創造性に富んだ情報技術によってお客様の要求を超えたソリューションを提供し、お客様の夢・理想を実現させ、豊かな社会の発展に貢献することが、キーウェアソリューションズグループに課せられた「社会的役割」であるととらえております。　キーウェアソリューションズグループは、「ＩＴ can create it.」(クリエイティブな発想で、ＩＴの持つ無限の可能性を現実のものとする)の企業スローガンのもと、情報技術の持つ新たな可能性の実現に取り組んでまいります。　また、キーウェアソリューションズグループの事業活動において、ＣＳＲ(企業の社会的責任)への取り組みを重要なものと位置づけ、社会からの信頼や期待に応えていくために、お客様、株主、社員、取引先、地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーの方々と積極的にコミュニケーションを図りながら事業活動を行うことにより、社会の持続的発展への貢献を目指しております。 (2) 目標とする経営指標　キーウェアソリューションズグループは、売上高、営業利益、当期純利益、自己資本比率を最も重要な指標としており、安定性と成長性を兼ね備えた企業集団を目指しております。今後につきましては、経営基盤の強化による更なる収益力の向上と効率化を追求することにより、企業価値を高めてまいります。 (3) 今後の経営方針　キーウェアソリューションズグループが属する情報サービス産業では、ＤＸを背景とするＩＴ投資需要が今後も拡大すると見込まれております。一方で、ＩＴ技術は日々進化し、社会環境や顧客ニーズも大きく変化しております。キーウェアソリューションズグループは、こうした事業環境のなかで持続的な成長を果たすべく、2023年３月期を初年度とし2027年３月期を最終年度とする５ヵ年中期経営計画「Vision2026」を策定いたしました。ビジョンとして『100年先までも選ばれ続ける企業へ』を掲げ、「基盤事業の質的転換」「プライムビジネスの拡大」「新領域へチャレンジ」の３つの方針のもと、取り組みを推進しております。この５年間の間にこれまで培ってきたキーウェアソリューションズの強みを磨き高収益化に取り組むとともに、将来の事業環境の変化も見据えて改革を進める計画です。2027年３月期の数値目標はグループ連結で、売上高240億円、営業利益12億円、営業利益率5％を目指しております。 ＜５カ年中期経営計画「Vision2026」の概要＞期間：2023年３月期～2027年３月期基本方針：① 基盤事業の質的転換　・プロダクト、クラウドサービスの活用拡大　・請負案件の受注拡大　・資本業務提携を行った３社との連携強化　　（株式会社ＪＲ東日本情報システム、兼松エレクトロニクス株式会社、　　　キヤノンマーケティングジャパン株式会社）　・不採算プロジェクトの抑制② プライムビジネスの拡大　・プライム顧客の拡大　・営業力、提案力強化（コンサルタントの育成等）　・ソリューション提供力強化③ 新領域へのチャレンジ　・新領域への参入（サイバーセキュリティ領域、デジタル金融領域等）最終年度(2027年３月期)の数値目標：売上高 　　240億円営業利益　　12億円営業利益率　 5％ (4) 会社の対処すべき課題今後の国内外の情勢は、当面の間前期と同様に不透明な状況が継続するものと予想しております。特に米国の政策動向、ウクライナ情勢や中東情勢などの地政学的リスクは、わが国の経済環境に大きく影響を及ぼす恐れがあるものと考えております。一方で、経済産業省が2022年に公表した「ＤＸレポート 2.2」では、企業の情報化投資について、従来の老朽化した基幹システムからの脱却に加え、産業構造全体の変革を目指す方向性が打ち出されており、ＤＸを単なる効率化の手段とするのではなく、全社的な収益力の向上を実現させる手段と位置付けられております。また、ＤＸ変革は立ち止まることなく、企業や市場の反応に合わせて継続しなければならないものとされていることから、今後も企業のＩＴ投資に対する意欲は底堅く推移するものと見込んでおります。これらの前提を踏まえまして、キーウェアソリューションズグループは2023年３月期を初年度とする５カ年中期経営計画「Vision2026」で掲げた「基盤事業の質的転換」「プライムビジネスの拡大」「新領域へのチャレンジ」の３つの基本方針のもと、事業拡大と高収益化の実現に向けて取り組みを進めております。キーウェアソリューションズは、キーウェアソリューションズが果たすべき社会的役割として、高品質で付加価値の高いソリューションを提供することにより、お客様の夢・理想を実現させ、豊かで安心・安全な社会の発展に貢献してまいります。

３ 【事業等のリスク】　本有価証券報告書に記載している各事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、キーウェアソリューションズグループが判断したものであります。　(1) 特定取引先への依存に関するリスクについてキーウェアソリューションズグループは、日本電気株式会社および関係会社(以下「ＮＥＣ・関係会社」という。)、日本電信電話株式会社を中心としたＮＴＴ関係会社(以下「ＮＴＴ・関係会社」という。)、東日本旅客鉄道株式会社および関係会社(以下「ＪＲ・関係会社」という。)などの特定取引先から安定した受注があり、相応の経営基盤を築いております。その業務内容は主に社会インフラ企業の基盤システム構築業務であり、一般的な業務系システム(会計業務、販売業務、在庫管理業務、購買業務等)とは異なり、特殊業務分野に位置づけられます。キーウェアソリューションズグループは、この特殊な業務を長年に渡り担当しており、これらシステム構築の実績とノウハウを多く持っていることが強みになっている反面、これら特定取引先からの売上高は、キーウェアソリューションズグループの売上高の概ね５割を占めており、これら特定取引先への依存度は非常に高い状況にあります。したがって、これら特定取引先の業績動向等によっては、キーウェアソリューションズグループの業績に影響を与える可能性があります。当該リスクに備えるため、キーウェアソリューションズグループでは、基盤事業の拡大および新規事業の創出による事業領域の拡大などにより、新たな取引先獲得に向けた体制を構築し、対応しております。 －売上高実績－ 取　引　先前連結会計年度当連結会計年度自　2024年４月１日自　2025年４月１日至　2025年３月31日至　2026年３月31日金額(千円)比率(％)金額(千円)率(％)ＮＥＣ・関係会社5,979,03128.36,711,41929.5ＮＴＴ・関係会社2,340,61011.12,524,30711.1ＪＲ・関係会社1,195,9415.71,854,8418.2小　　　計9,515,58345.111,090,56848.8その他一般11,585,61354.911,634,33951.2合　　　計21,101,196100.022,724,908100.0 (2) 業績の季節的変動に関するリスクについてキーウェアソリューションズグループは、事業の特性上、契約期間として年度(４月から翌年３月)を基準にしている案件が多く、納期に合わせ作業も増える傾向にあることから、第４四半期連結会計期間に認識される収益の割合が高くなる傾向にあります。このため、キーウェアソリューションズグループの売上高は、第４四半期連結会計期間に増加し、業績に季節的変動が生じます。当該リスクに備えるため、キーウェアソリューションズグループでは、単年度事業計画作成時において予測可能な範囲で季節的変動を織り込んだうえで利益計画を策定するほか、経営の安定化を図るため、季節的変動の少ない案件の受注拡大に注力しております。 (3) プロジェクトの採算管理に関するリスクについてキーウェアソリューションズグループが属する情報サービス産業においては、一般的に受注ソフトウェア開発について多様な顧客のニーズ対応および最新の技術が求められることから、そのサービス内容を契約締結段階で詳細に確定することが困難な場合があり、当初の見積りと実際発生した工数との間に乖離が生じる可能性があります。このような事態が発生し、プロジェクトの採算が確保できなかった場合には、キーウェアソリューションズグループの業績に影響を与える可能性があります。当該リスクに備えるため、キーウェアソリューションズグループでは、品質、コスト、納期の目標を達成するためのリスク管理要領において、プロジェクトレビュー基準を定めるほか、直接プロジェクトを推進する部門から独立したプロジェクト管理部門を設けて、契約時、計画書作成時、工程終了時ごとにプロジェクト監視を行い、リスク管理に努めております。また、会社が重要であると判断したプロジェクトについては「全社レビュー対象プロジェクト」に指定し、プロジェクトの工程レビューにプロジェクト管理部門が参加し、全社として問題解決に当たる仕組みを構築しております。 (4) 協力会社の確保に関するリスクについてキーウェアソリューションズグループは、業務遂行上必要に応じて協力会社に業務の一部を委託しており、キーウェアソリューションズグループの売上原価に占める外注費の割合は約４割となっております。協力会社を活用する理由としては、固定費の削減や、事業展開が柔軟になるなどのメリット確保のためのものと考えております。しかしながら、協力会社の活用は、キーウェアソリューションズグループのみならず、競合他社においても行われており、必ずしも高度な技術レベルの協力会社を一定数以上確保できるとは限りません。優良な協力会社を安定的また継続的に確保できない場合には、キーウェアソリューションズグループの業績に影響を与える可能性があります。当該リスクに備えるため、協力会社の活用に際しては、要求事項を明確にし、請負型発注への転換、協力会社の集約を実施し、ビジネスパートナーとしての位置づけを明確に行ったうえで、長期・安定的な取引の構築を図るとともに、納品物の品質向上を指導し実現しております。 (5) 提供するシステム・サービスにおける不具合発生に関するリスクについてキーウェアソリューションズグループがお客様に提供するシステムにおいて、誤作動、バグ、納期遅延等の不具合が生じた場合、顧客に損害を与えるだけでなく、損害賠償責任の発生やキーウェアソリューションズグループに対する信頼を喪失することにより、キーウェアソリューションズグループの業績に影響を与える可能性があります。当該リスクに備えるため、キーウェアソリューションズグループでは、品質、コスト、納期の目標を達成するためリスク管理要領において、プロジェクトレビュー基準を定めるほか、直接プロジェクトを推進する部門から独立したプロジェクト管理部門を設けて、契約時、計画書作成時、工程終了時ごとにプロジェクト監視を行い、リスク管理に努めております。また、お客様へ納品する際には、出荷判定会議を行い、バグの状況や品質など最終的に確認を行う仕組みを構築しております。 (6) 優秀な技術者の確保に関するリスクについてキーウェアソリューションズグループの提供するサービスは人材、特に情報処理技術者の能力や、資質に大きく依存しております。キーウェアソリューションズグループの今後の事業戦略を考えると、ＩＴコンサルティングやプロジェクトマネジメントのノウハウを有する人材の確保が重要となります。現時点においては、必要な技術者は確保されていると考えておりますが、労働市場の逼迫等により、必要とする優秀な技術者または労働力を確保できない場合には、キーウェアソリューションズグループの業績に影響を与える可能性があります。当該リスクに備えるため、キーウェアソリューションズグループでは、新卒者を対象とした定期採用と中途採用を積極的に実施し、徹底した能力・実績主義に基づく評価・報酬体系を導入し、優秀な人材の確保に努めております。 (7) 技術革新ならびに技術の陳腐化に関するリスクについてキーウェアソリューションズグループが属する情報サービス産業においては、技術革新のスピードが速いため、先進のノウハウとシステムを保有し、かつそれらを継続的にアップデートしていく必要があります。キーウェアソリューションズグループにおいては、急速な環境変化に対応できるような組織運営を進めておりますが、想定している以上の技術革新等による保有技術の陳腐化等が生じた場合には、キーウェアソリューションズグループの業績に影響を与える可能性があります。当該リスクに備えるため、キーウェアソリューションズグループでは、新しい技術の習得に向けた研修の実施や新たな技術・サービスの創出に、継続的に取り組んでおります。 (8)法的規制等に関するリスクについてキーウェアソリューションズグループは、事業運営上関係する各法令へ対応するための体制を整備し、法令遵守に努めており、現状において法令に違反する事象は認識されておりません。しかしながら、法令違反等の事象の発生、あるいはキーウェアソリューションズグループの事業を規制する現行法令の改正および新法令が制定される可能性があります。そうした場合に、キーウェアソリューションズグループの社会的信用の失墜や、当該規制への対応に際して、サービス内容の変更や新たなコストが発生すること等により、キーウェアソリューションズグループの業績に影響を与える可能性があります。当該リスクに備えるため、キーウェアソリューションズでは、他部門から独立した組織としての内部監査部門を設け、グループ子会社を含めあらゆる方面での内部監査を実施しております。また、コンプライアンス教育を実施するほか、定期的にコンプライアンス等に関する教育や案内をグループ全社に実施し、社員の意識向上を図っております。 (9)セキュリティ管理に関するリスクについてキーウェアソリューションズグループは、顧客の情報システムを構築する過程において、個々の顧客業務内容等の内部情報を入手しうる立場にあり、情報セキュリティの確立・維持が重要な課題と認識しており、情報管理体制の強化に努めております。しかしながら、不測の事態により、顧客情報や従業員の個人情報が外部へ漏えいすることとなった場合には、社会的信用の失墜や損害賠償請求の発生等により、キーウェアソリューションズグループの業績に影響を与える可能性があります。当該リスクに備えるため、キーウェアソリューションズグループは、顧客データ管理の安全性や信頼性に重点をおいた施策をとるほか、ＱＭＳ(品質マネジメントシステム)、ＩＳＭＳ(情報セキュリティマネジメントシステム)、プライバシーマーク認証取得企業として、品質重視の開発・運用の推進および個人情報の管理強化に取り組んでおります。 (10)知的財産権の保護に関するリスクについてキーウェアソリューションズグループが属する情報サービス産業においては、自社技術保護のための特許申請が増加する傾向にあります。このような環境において、キーウェアソリューションズグループも自社特殊技術の保護、他社との差別化および競争力のあるサービスを永続的に提供するために、知的財産権、特に特許の出願の推進を行っております。また、第三者の知的財産権を侵害しないよう努めており、現時点において侵害はないものと認識しておりますが、将来において第三者の知的財産権への侵害が生じてしまう可能性は否定できません。第三者の知的財産権を侵害していることが発覚した場合、キーウェアソリューションズグループへの損害賠償請求、信用の低下およびブランド力の劣化により、キーウェアソリューションズグループの業績に影響を与える可能性があります。当該リスクに備えるため、社内の全コンピュータ機器を対象にソフトウェアのインストール状況を監視するシステムを導入するとともに、社内におけるライセンスの利用状況を定期的に調査し、知的財産権の侵害やソフトウェアライセンスの不適切な利用の防止に努めております。 (11)自然災害等に関するリスクについてキーウェアソリューションズグループでは、地震・台風等の自然災害、人的災害、新型インフルエンザ等の感染症の拡大などの災害発生により被災した場合には、迅速かつ適切な対応による事業継続が優先であると認識しております。しかし、想定を超える規模の災害に被災した場合には、事業の全てまたは一部が停止するなど、重大な影響を受ける可能性があります。また、キーウェアソリューションズグループの取引先が被災された場合についても、キーウェアソリューションズグループの業績に影響を与える可能性があります。当該リスクに備えるため、キーウェアソリューションズグループでは、災害対策規程を策定し、対応方針を定めております。また、緊急事態時において、継続して事業推進ができるよう、テレワークの環境整備も併せて行っております。